5月5日，中国社科院工经所食品药品产业发展与监管研究中心（以下简称：研究中心）在京召开中国羊奶粉产业发展研讨会暨《中国羊奶粉产业发展研究Ⅱ》（以下简称：《研究Ⅱ》）发布会。

据悉，《研究Ⅱ》是研究中心继2018年《中国羊奶粉产业发展研究Ⅰ》后的最新研究成果。结合后疫情、大健康大背景，《研究Ⅱ》强调中国婴幼儿营养产业健康发展对于“健康中国2030”的重要意义；与此同时，围绕市场份额、产品研发、品牌建设、内控管理以及社会责任等多个维度，《研究Ⅱ》对中国羊奶粉市场重点品牌竞争力进行了系统评价，其中，佳贝艾特羊奶粉品牌位列第一。

在出生率下滑和疫情的双重挑战下，去年佳贝艾特再次实现了逆势增长，收入同比增长6.6%至35.91亿元，行业“领头羊”地位进一步稳固。

羊奶粉市场持续扩容

目前，中国婴幼儿营养品消费需求正在不断细分与升级，越来越多家庭不仅关注奶源质量、营养成分添加，还通过获取羊奶、有机奶、A2蛋白奶等稀缺乳资源来提升婴幼儿健康水平。其中，羊奶粉由于更易被消化吸收、更低敏、功能性成分含量高、营养好，日益受到消费者的青睐。

据《研究Ⅱ》预测，未来羊奶粉将快速成为婴幼儿奶粉市场中主流产品之一，“羊奶喂养新时代”将成为未来一大趋势，不少乳企也纷纷布局羊奶粉赛道，助推羊奶粉生产技术提升和市场进一步发展。

与此同时，政府也在政策层面持续推动羊奶粉产业的健康发展。据了解，自2017年起，我国羊奶粉产业进入稳步良性发展期，监管部门对羊奶粉行业的监管也更加严格，再加之近年来新国标及标识规范等一系列政策出台，市场环境不断净化，羊奶粉产业的高质量发展有了基础保障。

“《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则（2022版）》和婴幼儿配方乳粉新国标的实施，凸显了管理部门对促进婴配粉产业高质量发展的决心。”研究中心主任张永建认为，普及乳制品营养知识、培育合理的乳制品消费习惯也是“健康中国2030”中强调的“引导合理膳食”的重要组成部分。

在消费端、供给端乃至监管端等多重因素推动下，中国羊奶粉产业迅速发展，2020年市场规模已突破100亿元。《研究Ⅱ》预测：2025年，中国羊奶粉市场规模预计将达近200亿元，2030年将扩大到近300亿元。在《研究Ⅱ》课题组组长宋亮看来，中国羊奶粉市场发展前景广阔，羊奶粉高质量发展正当时。

“领头羊”头部效应逐渐凸显

随着我国羊奶粉产业市场迅速发展，产品链条不断延伸，进口增速加快，市场集中度也在不断提升。据相关数据，2019年我国羊奶粉行业CR5市场占有率达到49.5%。据尼尔森IQ进口婴幼童羊奶粉零售追踪数据显示，2018-2022年，佳贝艾特已连续五年在中国进口婴幼童羊奶粉中销售份额超6成，“领头羊”的地位持续巩固。

随着大牌乳企纷纷入局，羊奶粉市场的竞争也将更为激烈。《研究Ⅱ》预测：未来大型乳企的销售额占比将达85%，剩余的中小企业瓜分15%的市场份额，羊奶粉行业头部效应将逐渐凸显。

羊奶制品产业的国际化程度进一步加深，羊奶粉的产品组合也将逐步走向多样化、呈现明显的档次区分。对于品牌来说，市场竞争将会日趋激烈，并向全产业链方向发展，想要持续 “领跑”需要继续从创新科技、服务、产品等方面，实现高质量全面发展。

“从中长期来看，羊奶粉品牌要加快品类结构转型，从传统婴幼儿配方奶粉向专业、全家精准营养业务升级拓展。”同时，宋亮提到，羊奶粉品牌要进一步加强消费者教育，做好品牌建设和渠道管理。

为了更好地促进中国羊奶粉产业发展，《研究Ⅱ》也分别从政府以及企业角度，梳理了一系列发展建议。可以预见的是，在国家政策的有序引导之下，随着大健康产业的快速发展，羊奶粉行业将迎来高质量增长新阶段。

佳贝艾特市场总监蒋慧在现场表示，感谢各位专家对推动中国羊奶粉产业高质量发展所做的指导和支持，也感谢《研究II》对佳贝艾特的肯定。在伊利和澳优深度协同战略背景下，双方对羊奶粉的核心战略地位进一步明确，未来佳贝艾特也将继续以“将羊奶进行到底”的战略定力和决心来携手行业伙伴追求高质量发展，为每个家庭和消费者提供更好的羊奶营养。

成人羊奶粉市场增势较好

在婴幼儿羊奶粉市场中互相博弈后，澳优、伊利、蒙牛等也相继杀入成人羊奶粉市场。

宋亮也表示，“从羊奶粉的细分品类来看，目前成人粉增势较好，而婴儿粉整体上出现了萎缩的迹象。”

“羊奶粉在成人营养中的应用也十分广泛，未来前景可期”，宋亮告诉搜狐财经。

目前，成人羊奶粉品牌中，除佳贝艾特营嘉、伊利倍畅、蒙牛悠瑞等头部品牌，也不乏贝特佳颐选、银桥、美羚、雅泰朵恩等陕西羊奶粉品牌。

根据新京报报道，目前陕西共有34家乳企生产羊奶粉相关产品，其中19家涉足婴配粉业务，其余基本为生产成人羊奶粉的企业。若以销售额计，成人羊奶粉占比在40%左右。

在上文提到，目前通过奶粉新国标注册的羊奶粉生产企业共15家，其中来自陕西的生产企业分别为飞鹤（陕西）乳品、雅泰乳业、和氏乳业、秦龙乳业等五家，占比三分之一。

“陕西富平是奶山羊之都，目前奶山羊存栏82万只，有着极强的羊奶奶源优势”，乳业专家王丁棉表示。

奶源优势也聚集了多家地方性羊乳制品企业。

根据前瞻产业研究院数据，2021年，陕西和氏乳业以13.60亿元的羊乳制品销售，位居全国第一位；其次为陕西秦龙乳业、陕西优利士乳业与陕西金牛乳业。

近年来，乳企巨头也在抢滩上游奶源。

2021年，原生态牧业收购陕西绿能生态牧业，代价约为1.31亿元。而原生态牧业也承认，其看重的是绿能生态牧优质的奶山羊及养殖设施。

而彼时，原生态牧业被飞鹤持有71.26%股权；因此，原生态牧业这一举动，也被外界视为飞鹤在羊奶粉赛道的又一布局。

但羊奶粉市场格局目前仍处于“一超多强”格局。除佳贝艾特外，蓝河、蓓康僖等同样占有较强市场份额，第二、第三梯队并未形成。

“乳业巨头持续加码，市场竞争愈发激烈。很大程度上，羊奶粉品牌集中度会进一步提升。对于区域、甚至中小乳企而言，其羊奶粉市场一定会被巨头挤压”，王丁棉称。

去年11月，君乐宝收购银桥乳业部分资产案被公示。公示结果显示，君乐宝已成功收购银桥乳业，而银桥乳业同为中国奶业D20企业，2020年总营收达34.56亿元。

君乐宝收购陕西银桥乳业，也被指为丰富其羊奶源头布局。目前，银桥乳业旗下品牌有秦俑、宜羊贝贝、艾瑞宝等品牌羊奶粉，及阳光宝宝、贝多瑞、阳光澳嘉等牛奶粉品牌。

市场发展存在机遇的同时，羊奶粉行业也有诸多急需解决问题。

王丁棉认为，奶粉新国标虽已实施，但我国还没有关于羊奶粉的具体标准，婴幼儿配方奶粉目前都是以牛奶粉为主。

宋亮则表示，目前来看，羊奶粉行业存在价格竞争激烈，在一定程度上可能影响羊奶粉在消费者心目中的口碑和形象；同时，羊奶粉在成人营养领域中应用虽然广阔，但是门槛儿比较低，品牌众多，良莠不齐；此外，羊奶粉的工艺处理和加工方面存在着技术瓶颈，急需突破。

“我们认为，未来羊奶粉的竞争和发展方向，除加强消费者培育、品牌建设和渠道管理外，从中长期来看，也要加快品类结构转型，从传统婴儿配方奶粉向专业、全家精准营养转型。我认为羊奶粉未来发展的前景依旧广阔”，宋亮表示。

“羊奶粉市场的消费培育是一个长期的过程。同时，在更多实力乳企入局后，羊奶粉市场产品同质化严重，如何实现产品差异化也是不得不思考的问题”，王丁棉表示。

尾声

目前，我国羊奶粉产业发展依然受到一定程度的资源约束，不过已经有企业布局海外奶源。2022年，澳优收购荷兰羊奶酪公司AmaltheaGroup。收购完成后，澳优每年新增约4.5万吨鲜羊奶供应，新增后实现对荷兰山羊奶奶源约50%的掌控，为佳贝艾特的可持续发展提供长期、稳定、充足的原料。而且，澳优位于荷兰的浓缩羊乳清生产设施也已落成，投资1.4亿欧元的新婴配基粉设施按计划将于2023年完工。

针对当前羊奶粉市场竞争现状，乳业分析师宋亮对羊奶粉品牌发展提出了方向建议：未来，羊奶粉品牌要进一步加强对消费者的引导，做好品牌建设和渠道管理。从中长期来看，羊奶粉品牌要加快品类结构转型，从传统婴幼儿配方奶粉向专业、全家精准营养业务升级拓展。