2022为百年之大变局，俄乌战争，能源危机，全球疫情肆虐，木浆产业源头罢工，全球物流体系运转摇摆，等一个接一个的黑天鹅消息扑面而来，而木浆在消息面刺激下“水涨船高”，浆价居高不下，在生产成本不断增加的压力下，下游纸企涨声不断，而随着国内需求减弱，很多纸企开机率严重不足，各地疫情形势严峻，“扼制”了阶段性的消费高峰，在成本增加及疫情影响下，2023造纸行业又将如何发展？

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制造业整体呈恢复向好发展

2022年以来，在国际大宗商品价格高位运行及疫情多地反复爆发影响下，国内制造业受到一定冲击，但在国家统筹调控下，我国制造业呈恢复向好态势。2022年，全国规模以上工业生产保持稳定恢复态势，增加值较上年增长3.6%。造纸设备是专用设备制造业的细分领域，2022年以来，我国专用设备制造业增加值增速与工业增加值增速走势基本保持一致。2022年1-4月，受多地疫情及俄乌冲突导致的能源价格上涨影响，专用设备生产企业经营受到较大冲击，行业增加值增速降至-5.5%，位于临界点以下。5-6月，随着稳经济一揽子政策措施，企业复工复产加快，专用设备制造业增加值增速迅速提升。7-9月，国家出台了一系列推动工业经济平稳健康发展的措施，专用设备制造业增速保持稳定增长。10-12月，外部不确定性上升，制造业面临较大压力，专用设备制造业增速持续下滑；其中12月随着防疫政策优化调整，新冠感染量大幅增加，专用设备制造业增速下降至-0.5%，降至临界点以下，行业生产有所回落。

行业营业收入稳步增长。造纸行业与国民生活息息相关，2018-2022年，我国造纸行业市场规模稳步增长。2020年受新冠疫情影响，造纸行业景气度整体处于较低水平，行业收入下降2.67%。2021年国内经济恢复向好，我国规模以上造纸和纸制品业营业收入增长15.32%，营业利润增长7.03%。2022年国内经济受疫情冲击较大，行业未来供应链受阻，规模以上造纸和纸制品业营业收入增速放缓，同比增长0.4%，较2021年减少14.92个百分点；利润方面，受俄乌冲突影响，国际能源价格大幅提升，行业生产成本随之增加，行业运行压力较大，规模以上造纸和纸制品业营业利润为621亿元，同比下降29.80%。展望2023年，随着“稳增长”政策落地节奏加快，市场主体活力有望被进一步激发，行业收入及利润有望上涨。

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造纸设备行业发展现状

我国制浆造纸装备制造业伴随我国造纸工业的快速发展，经历了由小到大的发展过程，发生了翻天覆地的变化，取得了巨大的成绩，已能为制浆造纸行业提供各种纸机、纸板机，以及备料、制浆、洗选漂、碱回收、分切、涂布、包装等成套装备和生产线，国产装备承担了大部分生产任务，初步形成了产业链配套体系完整、门类齐全的现代生产体系，拥有科研、教学、设计等实力雄厚的科研队伍和一批装备制造企业。

我国制浆造纸装备制造业能为行业提供完整的中等及以上规模的所有设备，国产装备承担了60%-70%的造纸产能，技术性能也属于中上等水平，在世界上仅次于美国、德国、芬兰、日本等少数发达国家，在某些技术装备上还具有自己的创新优势，如草类原料的备料和连续蒸煮装备技术等。能为造纸工业提供完整的装备是我国迈入国际造纸大国的主要原因，与此相适应的是我国还具备了从科研、设计到生产制造、标准检测的完整体系，包括从人才培养、技术开发设计到产品质量控制的生产性服务体系，为装备制造业的长期发展提供了很好的保障。

造纸装备制造业的配套行业较完整，专业化分工基本配置合理，建立了脱水器材、各种辊子包胶、筛鼓、水印辊、流浆箱、真空辊、密封气罩等专业制造企业，甚至还有减速机、自动化系统、真空泵等既可面向造纸行业、也可面向其他行业的专业公司，保证了整个产业的无缝配套，也为行业的发展起到了保障作用。

然而技术开发手段单一，无论是企业，还是科研院所、大专院校都未能建立起有效的装备开发试验平台及有效的运行体系。截至目前，技术发展的手段仍然停留在以消化吸收的方式为主，自主知识产权产品很少，有效专利数量较少。这一点和国际大公司相比仍然差距巨大，其结果就是仿制的产品性能很难达到或超过原有水平，且还有仿造不到位产生的性能不稳定、能耗和材料消耗较大、可靠性不高等问题，且这些问题并非很快就能得到解决。

03

行业需求潜力巨大

下游市场对造纸设备行业发展具有重要促进作用，下游产业不断扩张有利于本行业市场开拓与产品研发。其中，纸浆是造纸工业中最重要的原材料，纸浆生产设备品类较多，主要包括磨浆机、分切复卷机、干燥浆板机、压缩机等多个造纸设备。2017-2022年，我国纸浆产量及消费量不断增加。2021年我国纸浆产量及消费总量分别增长10.83%和7.94%。2022年随着下游用纸需求不断增加，纸浆产量及消费量延续增速，同比增速约为15%和10.85%。未来，随着国内制浆生产线规模不断扩大及对制浆质量要求不断提高，纸浆制造设备需求将进一步上涨。

我国林木资源相对匮乏，森林覆盖率远低于全球31%的平均水平，人均森林面积仅为世界人均水平的1/4。其中，能采伐的用材林年生长不足1亿立方米，导致我国纸浆进口依存度较大。2021年我国纸浆进口2969万吨，约占全国纸浆消费量的27%。2021年中国生态环境部宣布全面禁止废纸进口后，我国纸浆进口有所下滑，2022年进口纸浆2916万吨，较2020年下降4.8%。在纸浆进口量受限，需求量上涨的情况下，增加纸浆产线产能是造纸行业增加产量的重要方式，而新增纸浆产能将带动纸浆生产设备需求上涨。

机制纸及纸板广泛用于多个领域，国家统计局数据显示，2018-2022年，我国机制纸及纸板产量稳步上涨。2022年全国生产机制纸及纸板13691.4万吨，同比增长0.79%，行业延续增长态势，国内巨大的纸张需求为造纸设备提供了广阔的发展空间。

生活用纸是消费量巨大的日用消费品，随着我国经济发展水平和人民生活水平日益提高，全国各地区对生活用纸的消费量都呈稳定增长态势。数据显示：2021年我国生活用纸消费量达到1162万吨，同比增长10.77%，国内生活用纸市场规模约1406.6亿元，是全球最大的生活用纸消费国。随着居民生活水平不断提升以及消费者健康卫生意识不断增强，2022年生活用纸消费量将延续增长态势，达到1236万吨，这将进一步拉动造纸设备需求上涨。同时，随着人们对生活用纸质量要求越来越高，使得造纸行业对造纸设备技术要求逐步提升，也将进一步推动造纸设备升级转型，行业发展潜力较大。

我国是全球最大的生活用纸消费国，生活用纸总体消费规模庞大，但人均消费量相对较低，人均生活用纸消费量远低于美国等发达国家。2022年我国生活用纸人均消费量约为8. kg，同比增长6.1%；与美国的29kg、西欧及日本的16-17kg的人均相比，国内生活用纸人均消费量仍有很大的提升空间。整体来看，在未来相当长的一段时间内，我国造纸设备行业将保持较高景气，行业需求潜力巨大。