随着技术的不断发展和应用的持续拓展，激光雷达作为“眼睛”被广泛应用于自动驾驶、智能交通、机器人、工业自动化、智能家居等多个领域，且应用前景越来越广阔、市场需求愈来愈庞大。由此，激光雷达行业吸引了众多投资者的关注和资金投入。

在资本资源与财力的扶持下，进入激光雷达行业的企业数量激增，但由于激光雷达市场的集中度较高，且主要企业占据了大部分市场份额，因此新兴企业的加入使得激光雷达市场的竞争愈发激烈。

在此背景下，激光雷达企业为获得市场份额和优势地位，不断提高自身的技术水平和产品质量，同时积极开发市场和拓展渠道，竭力在市场中获得更大份额。这在一定程度上降低了激光雷达市场的集中度，带动了激光雷达行业的技术进步与发展，但在另一方面，也导致激光雷达市场陷入更加的激烈内卷与厮杀。

竞争加剧，进入极度内卷

1992 年，三菱首次应用激光雷达于汽车测距，2007年，Velodyne 生产出首台商用 3D 动态扫描激光雷达，而如今，激光雷达行业发展呈现出加速化、多技术路径并举的特点……

激光雷达的起源与发展，若从最早的实验室研究阶段算起，距今也不过60年，若从真正开始商业化应用算起，距今仅有不到20年。

而国内激光雷达行业发展进入加速期，更是从2016年才渐显苗头，仍处于早期发展阶段。

但国内激光雷达行业的内卷却已率先进入内卷阶段，出现了人才战、产品战、价格战等激烈竞争手段，并逐渐呈现出极度内卷常态化的趋势。

光源技术、扫描技术、接收技术、数据处理技术、集成化技术等各类技术创新已无需再提。

激光器、扫描器、探测器、处理器等硬件模块的设计和优化，数据处理、点云处理、目标识别、导航控制等算法的优化和升级，自动驾驶、智能交通、物流运输、工业制造等各类不同应用场景针对性产品的开发与定制，扫描器、探测器、处理器等零部件的模块化设计与处理，以及激光雷达形态、体积大小的小型化等产品创新手段与方向更是层出不穷。

即便在涉及营收利益的价格方面，激光雷达行业也早已进入了内卷阶段。2019年，国内某知名激光雷达生产商推出高性能激光雷达产品，售价为8.5万元，仅时隔一年其价格便已腰斩至4.5万元，降价幅度高达47%。2021年，国内另一知名激光雷达生产商宣布此前推出的激光雷达产品售价改为1899美元，下降了逾九成。

产品性能越来越好、产品配置越来越高、产品价格却越来越低，百元级单线激光雷达、千元级车载雷达等各类“商家亏到卖底裤”的低价高性能激光雷达产品的频频出现，烘托出激光雷达产品竞争激烈化的火热战况。

然而，继产品、技术创新与价格降低之后，享受到激光雷达行业竞争激烈红利的客户，开始对激光雷达厂商提出更高一步要求——产品稳定性和供货能力。

持续高涨的市场需求和随技术进步扩张迅速的市场规模，令激光雷达客户不得不在性能与价格之外，开始强调自身核心诉求，考虑厂商的产品稳定性和供货能力。

固态补盲激光雷是企业布局新方向

禾赛、速腾聚创、亮道智能相继公布了自己固态补盲激光雷达产品的新进展。例如速腾聚创推出的RS-LiDAR-E1，视场角120°×90°，同时在90°的垂直视场角基础上，还保留了8°左右的视场角上扬；测距能力为30米@10%，最远测距120米，据称可以完整探测6车道外的切向来车，覆盖双向12车道十字路口场景。禾赛科技推出的FT120则呈现视场角100° x 75°，在10% 反射率标准下，最远可以测距30m，最大量程为 100 m，产品最小外露视窗尺寸仅为 70 mm x 50 mm。可以看出，除了和当前已经在量产车上广泛采用的前向激光雷达一样追求超大水平视场角，补盲雷达同时还要求具备超大垂直视场角——基本都在75°以上。

何为固态补盲激光雷达？这是我国激光雷达领域企业的一个最新布局方向。通常来讲，车载激光雷达普遍为长距离雷达，位于车顶或者前保险杠，用于探测车辆前方障碍物，最远有效探测距离视雷达型号不同可以做到150m~250m，水平视场角一般为120°、垂直25°，但车辆两侧信息的探测是缺失的。

而定位补盲的广角短距激光雷达，其探测距离虽然比主激光雷达要近，但能提供更广的垂直视场角度，对于补盲这件事来说，有着更强的针对性，其可以用于补充长距离激光雷达无法顾及的盲区。

而所谓纯固态，即内部无任何运动部件，激光发射与接收完全通过芯片完成，这样带来的好处是可以实现较高的稳定性、长使用寿命与低成本。

在目前的自动驾驶等智能网联汽车相关技术发展的局面中，汽车的安全性、平稳性是国内市场追求的主要目标，而这也无疑成为了固态补盲激光雷达的重要推动因素。特别是随着各类智能驾驶系统的应用场景从高速逐渐往城市场景拓展，应用场景复杂度的大幅提升，也进一步加大了对补盲激光雷达的需求。根据禾赛、速腾聚创、亮道智能等相关企业发布的消息来看，补盲激光雷达的开始量产预计在2023年实现。

多因素驱动市场增长

1、ADAS+ADS双轮驱动，激光雷达上车是智能驾驶的点睛之笔

ADAS（高级驾驶辅助系统）能够利用安装在车上的各式各样的传感器（毫米波雷达、激光雷达、单\双目摄像头以及卫星导航）收集数据，并结合地图数据进行系统计算，从而预先为驾驶者判断可能发生的危险，保证行车的安全性。ADAS是无人驾驶的第一步，要想实现无人驾驶需要先普及ADAS。

商业化进程有望提速。ADAS可分为6个级别，全球范围内L3级辅助驾驶量产车项目当前处于快速开发之中，未来越来越多高级辅助驾驶量产项目将实现量产；根据Forst&Sullivan的研究报告，2021-2026E、2026E-2020E全球乘用车新车市场ADAS车辆销售CAGR有望达75.5%、30.5%，其中中国增速最高，分别为92.2%/29.3%。

随着ADAS商业化进程的提速，激光雷达海内外市场规模将持续发展。2020年10月，百度在北京全面开放无人驾驶出租车服务，在13个城市部署总数测试车辆，并且与一汽红旗合作实现了中国首条L4级自动驾驶乘用车生产线建设，具备批量生产能力。根据Forst&Sullivan研究估计，2026年ADAS领域使用激光雷达产业规模有望达12.9亿美元，其中中国、美国、其他地区分别为6.7/3.5/2.7亿美元。2030年ADAS领域使用激光雷达产业规模有望达64.9亿美元，其中中国、美国、其他地区分别为32.5/13.0/19.5亿美元

激光雷达是无人驾驶的“眼睛”，激光雷达上车是智能驾驶的点睛之笔。从自动驾驶技术发展来看，L0-L2阶段，传感器与控制系统的革新是主要变化；L3-L4阶段，感知与决策能力的增强是主要变化。L2、L3及L4级别的智能驾驶所需激光雷达台数分别为0台、1台和5台，激光雷达称为推动智能驾驶发展的重要因素。就国内市场而言，中国拥有世界最大的高级辅助驾驶和无人驾驶市场，成长空间也最为广阔。2020年11月发布的《智能网联汽车技术路线图（2.0版）》明确指出到2030年我国L2和L3级渗透率要超过70%。

2、纯视觉路线壁垒较高，车企可通过激光雷达缩短与特斯拉的差距

量产车自动驾驶领域，纯视觉路线龙头特斯拉构建行业壁垒。自动驾驶有两条路线：视觉派（重算法、轻数据）和多传感器融合（重数据、轻算法）。特斯拉基于摄像头+毫米波雷达的“纯视觉路线”，具有全球领先的研发能力和最丰富的用户数据积累。自动驾驶的算法核心是卷积神经网络和深度学习，需要通过海量的数据训练，尤其是对于摄像头获取图像的识别和处理，因此测试里程收集的数据量成为决定公司实力最重要的因素之一。根据特斯拉2022年各季度生产和交付报告显示，2022年累计交付车辆高达131万辆，新能源汽车销量稳居世界第一，其中上海超级工厂交付71万辆，占全球交付量一半以上，积累了远超竞争对手的数据量。依靠纯视觉路线，竞争者难以挑战其地位。

国内车企通过激光雷达缩短与特斯拉的差距。国内车企如果坚持走视觉这条路，在自动驾驶领域追上特斯拉很难。国内车企可以通过激光雷达高质量的数据，可以弥补与特斯拉在智能驾驶上的差距，同时增加驾驶的安全性。

3、车联网+机器人多应用场景探索，释放市场更多增量

智慧城市、车联网等场景有助于催生路侧激光雷达市场成长。世界范围来看，中国车联网发展速度最快，战略化程度最高。2020年2月，国家相关部门联合印发《智能汽车创新发展战略》，提出到2025年，车用无线通信网络（LTE-V2X等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。激光雷达结合智能算法，能够提供高精度的位置、形状、姿态等信息，实现对交通状况进行全局性的精确把控，对车路协同功能的实现至关重要。随着智能城市、智能交通项目的落地，未来该市场对激光雷达的需求将呈现稳定增长态势。

疫情刺激服务型机器人市场发展，2030年激光雷达该领域规模预计达到16.7亿美元。服务型机器人主要应用范围包括无人配送、无人清扫、无人仓储、无人巡检等。面对新冠疫情，无人配送能够避免人与人的不必要接触，减少交叉感染概率。2019年12月，美国自动驾驶送货科技公司Nuro宣布与零售巨头Kroger合作，在休斯顿为顾客提供无人送货服务。2020年7月，京东物流无人配送研究院项目落户常熟高新区，其无人配送车也正式上线。2020年10月，美团正式发布位于北京首钢园区的智慧门店MAIShop，集成了无人微仓与无人配送服务。根据预测，伴随全球服务型机器人出货量的增长以及激光雷达在服务型机器人领域渗透率的提升，至2026年激光雷达在该细分市场预计达到4.7亿美元市场规模，2021年至2030年的复合增长率可达71.5%。